Değerli Yatırımcımız, Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ("Fuzul GYO") (Borsa Kodu: "FZLGY") payları 20 - 21 Temmuz 2023 (Perşembe-Cuma) tarihlerinde gerçekleştirilecek Sabit Fiyat ile Talep Toplama süreciyle birlikte halka arz edilecektir.
Ziraat Yatırım halka arzda konsorsiyum üyesi olarak yer alacaktır.
91.860.000 TL nominal değerli halka arzın 63.860.000 TL
nominal değerli kısmı sermaye artırımı, 28.000.000 TL
nominal değerli kısmı ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecektir.
Halka arz büyüklüğü 817,5 milyon TL, halka açıklık oranı da %28,89 olarak öngörülmektedir.
Tahsisat: Fuzul GYO halka arzında tahsisat grupları ve tahsisat oranları aşağıdaki şekildedir:
· Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %70 (64.302.000 TL nominal)
· Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %15 (13.779.000 TL nominal)
· Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %15 (13.779.000 TL nominal) Halka arzda birim pay fiyatı 8,90 TL olarak belirlenmiştir.
Halka arza ilişkin daha detaylı bilgi www.ziraatyatirim.com.tr adresinde yer almaktadır.
Yurt İçi Bireysel yatırımcılar taleplerini, talep toplama tarihlerinde E-sube, ZBorsa, Ziraat Trader ya da Ziraat Bankası internet şubesi ve Ziraat Mobil "Borsa/Ziraat Yatırım" menüsünden giriş yaparak gerçekleştirebilirler.
Talep Türleri: Tüm Yatırımcılar taleplerini sadece talep adedi (miktarsal) olarak iletebilirler. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara Eşit Dağıtım yöntemi uygulanacaktır.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır. Farklı Konsorsiyum Üyeleri'nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa hangi talebin kabul edileceğine Halk Yatırım tarafından karar verilecektir.
Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubunda taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden az olması halinde bütün talepler karşılanacaktır. Bu grup için taleplerin bu gruba tahsis edilen pay adedinden fazla olması durumunda kendi tahsisat grubu içerisinde talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan payların tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi olacaktır.
Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Halk Yatırım'a başvuruda bulunabileceklerdir. Her bir Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıya verilecek pay miktarına Konsorsiyum Liderlerinin önerileri de dikkate alınarak İhraççı tarafından karar verilecektir.
Tüm yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dâhil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir.
Talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar, T.C. kimlik numarası bulunmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de yerleşik yabancı uyruklulardan vergi kimlik numarası bilgisini içermeyen kayıtlar iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir.
Fiyat İstikrarı: Halk Yatırım tarafından payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarı fonu için satan ortaklara ait payların halka arzından karşılanmak üzere toplam kaynak halka arz gelirinin %20'si (163.510.800 TL) ile sınırlı olacaktır.
Taahhütler: Şirket, 1 yıl boyunca Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde bedelli/bedelsiz sermaye artırımı, halka arz veya yeni bir satış yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak başkaca bir karar almayacağını taahhüt etmiştir. Ayrıca Şirket, halka arzda satılamayan payların bulunması sebebiyle %25 halka açıklık oranına ulaşılamadığı taktirde halka arzın iptal edileceğini ve 3 ay içerisinde Esas Sözleşme'nin GYO faaliyetini kapsamayacak şekilde değiştirileceğini taahhüt etmiştir. Şirket ortakları Mahmut Akbal, Eyüp Akbal ve Zeki Akbal payların Borsa'da işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl boyunca Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde bedelli/bedelsiz sermaye artırımı, halka arz veya yeni bir satış yapmayacaklarını, dolaşımdaki pay miktarının artmasına sebep olacak başkaca bir karar almayacaklarını taahhüt etmişlerdir ( Payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün süreyle gerçekleştirilecek olan fiyat istikrarı işlemleri neticesinde veya başka bir suretle Halka Arz Eden Pay Sahibi'nin halka arz edilen paylardan edinebileceği paylar hariçtir.). Ayrıca SPK mevzuatı gereğince ortaklar 1 yıl boyunca sahibi olduğu payları halka arz fiyatının altında bir fiyattan satmayacaklarını Borsa İstanbul dışında satılan payları alanların da bu sınırlamaya tabi olacağının bildirileceğini taahhüt etmişlerdir.
